Článek pomocí teoretické analýzy objasňuje základní strukturu, obsah a náležitosti tohoto významného institutu prodeje investičních služeb, shrnuje zákonné požadavky na investiční dotazník, a to s přihlédnutím k připravovaným legislativním změnám a dále také stručně uvádí a vyhodnocuje pár postřehů z praxe autorů.